详情

金吾财讯 | 龙光集团(03380)公布，举座债务重组获取要紧发扬。公司已就臆度境外债务的举座重组有野心的条件与其几许境外债权东说念主收场一致，以期在合顺应今公司所濒临的业务及营运本色情况的同期九游体育app官网，保险通盘利益相关者的利益。为免生疑问，举座重组有野心取代及替换好意思元债债权东说念主相沿合同所载之臆度现存单据之重组有野心及条件。

由于条件所载的举座重组有野心现已落实，公司行将刊发相关公告，邀请其境外债权东说念主加入举座债权东说念主相沿合同，以尽快施行举座重组有野心，令通盘境外债权东说念主及公司其他利益相关方的利益得到保护。

于公告日历，公司境外债务总数的未偿还本金总数约为80.38亿好意思元，其中，(1)举座重组有野心将波及公司偏激适用附庸公司的下列境外债务，其于公告日历的未偿还本金总数约为75.62亿好意思元：(a) 现存单据；(b) 股本挂钩证券（ELS）；(c) 现存贷款；(d) 结构性融资及担保债务；及(e) 推动贷款；(2)除臆度境外债务的举座重组有野心外，公司亦拟重组其绝顶境外债务，其于公告日历的未偿还本金总数约为4.76亿好意思元。绝顶境外债务重组将通过双边合同或其他表情施行。

各境外债权东说念主有权接收以下4个选项中的1个或多个选项：(a)选项一 —现款支付，每100好意思元的境外债务本金额将兑换15好意思元现款（已解任通盘应计利息），惟笔据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿好意思元。(b) 选项二 — 短期单据与强制可转债的组合，境外债权东说念主可笔据此选项，就每100好意思元的境外债务本金额（已解任通盘应计利息），兑换本金额特别于40好意思元的短期单据及本金额特别于4好意思元的强制可转债组合，波及的境外债务本金额上限应为30亿好意思元。(c) 选项三 — 强制可转债，每100好意思元的境外债务本金额（已解任通盘应计利息）将诊治为强制可转债，波及的境外债务本金额上限应为31.5亿好意思元。(d) 选项四 — 永远单据，每100好意思元的境外债务本金额（已解任通盘应计利息）将兑换为100好意思元的永远单据，波及的境外债务本金额应为6.25亿好意思元。

举座重组有野心的完成，包括接洽对价的刊行，须获监管机构批准及╱或公司推动的批准后九游体育app官网，方可作实。